Мобильные платежи в России и мире: объемы рынка и перспективы

12 января, 2016

Рынок онлайн-платежей в период с 2007 по 2014 гг. демонстрировал среднегодовые темпы роста в 50%. В 2014 году объем рынка мобильной коммерции достиг 2,5 млрд $. Эпоха наличных денег постепенно уходит, а ей на смену спешат различные системы электронных платежей, цифровые кошельки, мобильные платежи и специализированные приложения. Но даже этот молодой рынок эволюционирует семимильными шагами.

Электронная коммерция предполагает покупку и продажу продуктов, товаров и сервисов с помощью компьютера, подключенного к интернету. В отдельных случаях в качестве компьютера может выступать смартфон или планшет, при условии, что платеж совершается через браузер.

Мобильные платежи или м-коммерция в целом, предполагает использование исключительно смартфона, планшета или мобильного телефона для оплаты товаров, как правило – с помощью специализированного мобильного приложения, либо альтернативных способов, таких как счет сотового оператора.

Смартфоны и мобильный интернет кардинальным образом изменили повседневную жизнь, в том числе и в сфере оплаты товаров и услуг. По данным KPMG, среднегодовой темп роста объема мобильных платежей в период с 2010 по 2015 год составил 97,4%.

Мобильные платежи в России: драйверы роста и объем рынка

В России, по оценкам Json & Partners, в 2014 году объем рынка мобильных платежей составил 190 млрд рублей. Аналитики отмечают высокие темпы роста всех каналов: электронные кошельки, банковские сервисы и так далее. Веб-версии электронных кошельков и банковских платежных услуг растут заметно медленней. Таким образом, российский рынок демонстрирует ту же тенденцию, что и глобальный – органический переход пользователей с компьютеров на смартфоны в специализированные приложения.

Отметим, что если пользователь совершает платеж с мобильного телефона, но через браузер – то такую схему оплаты следует классифицировать как электронный платеж. Преимущества мобильных приложений для проведения платежей очевидны:

Смартфон всегда с пользователем.
Приложения работают быстрее, чем сайты.
Интерфейс заметно удобней.
Функционал значительно шире.
Процесс авторизации проще.

На рост российского рынка мобильных платежей влияют сразу несколько факторов, среди которых сложно выделить основной. Тем не менее, следует выделить три ключевых драйвера роста:

Рост проникновения смартфонов и расширение их функционала.
Рост проникновения банковских карт, а также развитие мобильных банковских услуг.
Переход пользователей из веба в мобильные приложения.

По оценкам экспертов Json & Partners, через три года объем рынка мобильных платежей в России перешагнет рубеж в 850 млрд рублей, а среднегодовой темп роста в период с 2014 по 2019 гг. составит порядка 30%.

Глобальные системы мобильных платежей: Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay

Бурно растущий рынок мобильных платежей не мог не привлечь внимание крупнейших компаний, так или иначе связанных с производством смартфонов. Google запустил систему Android Pay, предлагающую пользователям смартфонов оплачивать покупки в обычных магазинах. Все, что нужно сделать для оплаты покупки – разблокировать смартфон и расположить его перед бесконтактным ридером, установленным на кассе. Android Pay также защищает банковскую карту пользователя, создавая виртуальный номер карточки, который и использует для проведения транзакций.

Android Pay – вторая попытка Google выйти на рынок мобильных платежей после Google Wallet. Проект не воодушевил достаточное количество партнеров, а сотовые операторы заблокировали приложения на телефонах, продающихся для их сетей.

Очередной «новичок» на рынке мобильных платежей – сервис Apple Pay, объединяющий технологию NFC с биометрическим сканером Touch ID в iPhone и «токенизацию» (через такие программы, как MasterCard Digital Enablement Service) для безопасных бесконтактных платежей.

Мобильные платежи Apple Pay пока не доступны в России, и, кроме того, ограничены экосистемой смартфонов Apple (модели со сканером отпечатков пальцев Touch ID). Пока Apple Pay работает в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Samsung, лидер рынка смартфонов, также не пожелал оставаться в стороне, запустив мобильную платежную систему Samsung Pay, работа которой ограничена новейшими устройствами компании, а именно – Galaxy S6. Корейская сервис мобильных платежей работает с бесконтактной технологией NFC, а также стандартной технологией эмуляции магнитных полос для совместимости с большим числом кассовых терминалов.

Другие новости по теме: