Tele2 Россия Холдинг АБ открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций

TELE2 сегодня заявила, что ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (Эмитент), являющееся дочерней компанией «Tele2 Россия Холдинг АБ», объявило об открытии книги заявок на приобретение рублевых облигаций.

По выпуску облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена пятилетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен на уровне 9.00 – 9.50% в год, сроком на 5 лет, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательством выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB». Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня 2011 года. Размещение и вторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.

Выпуску присвоен предварительный рейтинг уровня «BB+» агентством Fitch Ratings.

Полученные денежные средства «Tele2 Россия Холдинг АБ» планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.

Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».

Компания «Ondra Partners» выступает в качестве финансового консультанта «Tele2 AB».

Контактные лица
Ларс Торстенссон, Отдел по связям с инвесторами, тел: +46 702 73 48 79
Пернилла Олдмарк, Отдел по связям со СМИ, тел: +46 704 26 45 45
Александр Бахорин, Отдел федеральных коммуникаций «Tele2 Россия», +7 495 755-06-52

.

Другие новости по теме:

• "В условиях тесной конкуренции "Информ-мобил" чувствует себя комфортно
• I-mode по-японски
• "МегаФон" подвел итоги 3-го квартала и девяти месяцев 2008 года
• Json & Partners: в ноябре количество зарегистрированных sim-карт в России выросло до 183,8 млн.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/20486.html